昨天,沪深两市出现分化,沪指小跌,而深市微涨,两市成交量萎缩较为明显。另外,即将退市的*欣泰(300372,SZ)继续跌停。但成交量比前两天少了些,至少散户的“自杀性买入”减少了。这说明,最近两天媒体的宣传以及券商的教育还是起到了一些积极作用。今天,达哥将在文章中继续探讨此事。还有,昨天证监会又放大招了,这或许会影响到A股后市的资金流向。
首先,我们继续来说说*欣泰出现“自杀性买入”的事情。昨天,达哥在道达号(微信号:daoda1997)上抛出此话题后,引起了很多读者的关注。其中,有朋友留言提到了一种可能性,认为跌停板上的买单可能是庄家在对倒,这是诱惑散户的惯用伎俩。有这种想法的人不在少数。
不过,达哥认为,这种想法不太靠谱。所谓庄家“对倒”,就是左手卖给右手,实际持股量不发生变化。其核心是,庄家的买单必须要确保买到自己手中的股票。但是,如果你买到的是别人的票,而自己手里的股票又卖不出去,那岂不是越倒越多?在现在这种情况下,每天有几千万股*欣泰的卖盘堆在跌停板上,庄家如何才能确定买到自己的股票呢?
A股市场,股票成交的排队规则,是价格优先和时间优先,*欣泰报价都是跌停价,因此大家拼的是委托时间。对庄家而言,即便你使用VIP通道,但那么多机构都在抢着逃命,所以你很难确保自己排在第一,如果不是排在第一位,那你买到的就很可能是别人的筹码。
我想,在*欣泰这件事情上,庄家绝对不会傻到去对倒来诱惑散户,一旦你买到了别人持有的股票,而你却无法卖出,那你的持股就会越来越多,损失必然更加惨重。所以,我认为这是一种不靠谱的阴谋论。
接下来,再说一下证监会昨天放的大招。据媒体报道,被称为“史上最严借壳标准”的《上市公司重大资产重组管理办法》(修订稿)发布不到一个月,核查风暴将全面覆盖既往的“借壳”项目。报道指出,证监会将对近三年未实施全面现场检查的公司,分三批次全面完成现场检查,每批检查比例不低于三分之一;检查内容参照草案披露阶段的专项现场检查范围确定。目前,已有近百家既往重组公司上了待查名单。
A股市场向来“谈查色变”,一说到证监会严查什么,市场往往会受到一些冲击。而昨天大盘的调整,似乎也与此有一定的关系。不过,我的观点是,证监会这次放大招,对未来的垃圾股、题材股炒作会有压力。但从好的一面看,管理层实际上是希望借此将主力资金驱赶到蓝筹股和价值成长股上。
正因如此,近期的白酒、医药等股票表现不错。所以,如果未来监管层继续对重组炒作采取严查态势,应该说一部分投机资金会改变方向,流入低估的蓝筹或者价值股。当然,还有一部分资金会选择无退市风险的题材股继续炒作。从昨天涨停板的表现,也可以看出这个动向。
对于未来行情的发展,我认为昨天虽然缩量比较快,但并没有想象中那么危险。行情总体趋势并没有发生变化,过程中出现适度的波动,是可以承受的。关于缩量,我认为应该是对3100区域有一个本能的防御心态。 (张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
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