将公布中国10月贸易帐,英国9月工业产出报告;美国大选全民投票于北京时间19:00陆续开始,投票结果预计在北京时间11月9日09:00-12:00出炉;①希拉里“邮件门”警报解除,欧美股市全线大涨,期金周一收跌近2%;②中国10月外汇储备下降454亿美元至3.1207万亿美元;③美油周一收涨近2%;④英国首相特雷莎·梅可能会在数周内披露她针对金融行业的英国脱欧计划;⑤深港通技术系统11月11日上线,深港通业务11月12日进行全网测试。
【国际财经要闻】
★★海外
1、FBI称维持希拉里无罪判断,希拉里支持率明显上升。目前,在11项民调中,希拉里有9项是领先于特朗普的;1项与特朗普持平;1项落后。
2、欧洲央行执委劳滕施莱格称,如果利率现在就加息,将会让复苏“感到窒息”;非常怀疑进一步降息或实施额外扩张性货币政策措施的可能性。
3、据英国金融时报,英国首相特雷莎·梅可能会在数周内披露她针对金融行业的英国脱欧计划。
4、英国脱欧大臣戴维斯称,如果最高法院在12月初作出裁决,将按原计划进行脱欧;没有第二次脱欧公投;触发里斯本第50条的时间很清楚;政府与高等法院的意见不一致,将会上诉。
5、摩根大通称,若希拉里获胜将使标普500指数重回2150点,并可能推动欧洲、新兴市场股市上涨3%-4%。
隔夜金融情况一览
★★外汇
1、周一在岸人民币兑美元官方收盘价跌167点,收报6.7758。人民币兑美元中间价大幅下调211个基点,报6.7725,连续两日下调,调降幅度创逾两周最大。
2、中国外汇交易中心数据显示,11月4日CFETS人民币汇率指数为93.78,按周跌0.37,创历史最低。
3、高盛称,希拉里最终胜利的可能性在增加,美元可能出现大幅反弹;人民币有可能再次承受贬值压力,可能带来资本加速外逃的风险。
★★国际股市
1、周一美国三大股指悉数上涨,道指录得八个月最大单日涨幅。道琼斯工业平均指数收涨2.08%,报18259.60点。标普500指数收涨2.22%,报2131.52点,结束9连跌。纳斯达克综合指数收涨2.37%,报5166.17点。
2、周一欧洲三大股指悉数上涨。英国富时100指数收涨1.70%,报6806.90点;德国DAX30指数收涨1.93%,报10456.95点;法国CAC40指数收涨1.91%,报4461.21点。
3、据彭博,知情人士透露,由于其他中国互联网巨头投入巨资吸引消费者,百度也计划最多为百度外卖融资5亿美元。
4、周一亚太股市全线收涨,美国FBI不起诉希拉里,带动风险偏好升温。截至收盘,日经225指数涨1.61%报17177.21点。韩国综指涨0.79%报1997.58点。中国台湾加权指数涨1.34%报9189.84点。澳洲标普200指数涨1.35%报5250.8点。新西兰NZSE50指数涨2.44%报6872.27点。
★★原油
1、周一WTI12月原油期货收涨0.82美元或1.86%,报44.89美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.57美元或1.25%,报46.15美元/桶。
2、OPEC秘书长巴尔金都称,OPEC将遵守9月在阿尔及尔达成的减产协议。如果贯彻执行,油市有望在2017年恢复均衡。
★★黄金
1、周一COMEX12月黄金期货下跌25.10美元或1.9%,为10月4日以来最大单日跌幅,报1279.40美元/盎司,为10月27日以来最低收盘价。
★★商品
1、周一COMEX12月白银期货下跌13.60美分或0.7%,报18.235美元/盎司。
2、周一伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨2.0%,报5098美元/吨,创3月18日以来收盘新高。LME期镍收涨6.4%,报11125美元/吨,创2015年8月以来收盘新高。LME期锌收涨0.9%,报2468美元/吨,盘中涨至五年高位2503.50美元/吨。LME期锡收涨0.8%,报21845美元/吨,创2014年8月份以来收盘新高。LME期铅收涨0.3%,报2087美元/吨。LME期铝大致收平,报1727美元/吨。
3、周一国内商品期货夜盘普遍上涨,煤炭续创历史新高。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨5.44%、4.24%、0.69%;铁矿石收涨2.85%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.48%、0.41%、0.10%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.12%、1.09%、0.42%。
4、大商所理事长李正强称,大商所正以上市期权产品、铁矿石期货国际化和场外市场建设等为重点,加快建设多元、开放的综合性衍生品交易所。
5、秦皇岛港11月7日存煤549万吨,比9月6日低点239万吨大幅回升130%;天津港、京唐港、曹妃甸存煤均比前日有所增加。环渤海五个主要港口存煤1721万吨,比前期低点大幅增长69.2%。
6、山西省近日下发通知称,开始执行第三次煤炭产能释放,煤矿执行产能释放起止时间暂定为2016年11月7日至12月31日。本月起,神华、中煤、伊泰、兖矿集团等10多家企业,陆续宣布对现货部分电煤价格下调10元/吨。
★★债券
1、美联储前主席格林斯潘称,高通胀率可能缓和债券牛市;10年期美债收益率最终有望涨至3%-5%。
【国内财经要闻】
★★宏观
1、国务院批复东北振兴“十三五”规划,要求各有关部门和单位要围绕东北振兴重点领域研究制定具体政策,在有关规划编制、体制创新、项目安排等方面给予积极支持。
2、李克强称,中俄能源合作取得突破性进展;中国将维持人民币稳定在合理区间。中国与俄罗斯签订核电合作协定等多项协议。俄罗斯总理梅德韦杰夫表示,俄中贸易量自2016年以来超过400亿美元,预计未来5-7年俄中贸易量将达2000亿美元/年。
3、十二届全国人大常委会经表决免去耿惠昌的国家安全部部长职务、李立国的民政部部长职务、黄树贤的监察部部长职务、楼继伟的财政部部长职务,任命陈文清为国家安全部部长、黄树贤为民政部部长、肖捷为财政部部长。
4、据财新网,10月铁路货运量同比增8.4%,连续第三个月实现正增长。10月单月货运量达2.44亿吨,创下2015年2月份以来最高水平。今年8月铁路货运量结束32个月连续下滑,由负转正。
5、央行公开市场周一净回笼1400亿。央行当日进行200亿元7天期逆回购操作,利率与上次持平;当日有1600亿逆回购到期。本周共有6700亿逆回购到期,无央票和正回购到期。
6、中国10月外汇储备下降454亿美元至3.1207万亿美元,为连续四个月下降;预期3.1325万亿美元,前值3.1664万亿美元。中国10月末黄金储备报753亿美元9月末为782亿。
7、第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议11月7日表决通过,同意全国人民代表大会财政经济委员会提出的审查结果报告,决定批准2016年中央预算调整方案。
8、据经济参考报,我国即将出台农村集体产权制度改革的相关意见。意见将在总结农村集体产权制度改革已有试点经验的基础上,对如何赋予农民对集体资产股份的各项权能作出明确规划和要求。
9、据中国证券报,分析人士表示,在央行提前进行MLF超额续做、收短放长的工具组合下,短期资金面预计仍将以稳为主,但资金利率进一步下行空间料将有限。与此同时,中长期偏谨慎的市场预期尚有待于改善。
10、方正宏观任泽平称,近期美联储加息时点临近,美元走强,人民币贬值压力依存,但加息已成市场主流预期,资本流出可控;国内政策主基调转向控房价、抑泡沫、防风险和促改革,货币政策短期难松,债市短期调整;A股仍处在修复行情的震荡市之中,市场正释放尾部风险,近期房市债市受政策调控,股市性价比提升。
★★国内股市
1、上证综指涨0.26%报3133.33点;深成指跌0.07%报10695.18点;创业板指跌0.7%,创一个多月新低。两市成交5110亿元,低于上日的5660亿。沪股通净流入1.03亿元。
2、香港恒生指数涨0.7%报22801.4点,恒生国企指数涨1.23%报9608.24点,恒生红筹指数涨0.9%报3763.52点,大市全日成交604亿港元,远高于上日的491亿港元。港股通净流入6.62亿元。
3、深交所称,深港通技术系统11月11日上线,深港通业务11月12日进行全网测试,其中重点强调参测单位应使用跟11月14日生产系统相同的软硬件环境参加本次全网测试。
4、中信证券、中信建投、东方证券、招商证券、海通证券、渤海证券等多家券商目前已可开通港股通业务权限。其他券商预计在下周对投资者开启该项业务权限。
5、据经济参考报,外汇局为境内企业香港上市开辟绿色通道,以满足境内基石投资者用汇需求。最近招商证券和邮储银行已运用绿色通道成功引入基石投资者。
6、两融余额小幅下滑,仍处于阶段高位。截至11月4日,A股融资融券余额为9190.46亿元,较前一交易日的9211.47亿元减少21.01亿元。
7、据中国证券报,目前北京已拟订市属企业中长期调整重组总体思路,将力争推动2-3家一级企业重组整合。业内人士指出,基于政策导向和市场风格变化,国企改革特别是地方国企改革,有望成为四季度具有稳定相对收益的投资主线,上海、广东、北京、江苏等地有望抢占先机。
8、据证券日报,11月1日至11月7日,两市涉及高管层的增持行为共有62次,增持部分参考市值总金额约为25亿元;同期,两市涉及高管的减持行为共有168次,减持部分参考市值总金额约为18亿元。两项数字相较之下可知,虽然高管增持次数远逊于减持次数,但增持金额却为减持的1.4倍。
9、据中国证券报,公募基金三季报显示,迷你基金(规模低于2亿元)数量大幅增加。根据Wind数据,三季度共有700只迷你基金,其中更是有200只规模低于5000万的迷你基金触及清盘红线,占全部基金的5.94%。
10、乐视网重挫逾4%,四天累跌14.62%,蒸发市值128.31亿元;乐视为其第一大股东H股酷派集团也重挫近20%。乐视网控股CEO贾跃亭发布全员信,称乐视“粮草”供应不及时,后劲乏力;将告别烧钱扩张聚焦现有生态,并全力推动乐视影业注入乐视网。乐视网副董事长刘弘:公司财务非常健康,股价终会上去。
11、据路透,中国恒大称拟在借壳上市A股中寻求2280亿元市值;准备将两个旅游项目以外的所有房地产业务注入深深房A,重组事项预计在明年4月完成。
12、两只新股周二申购。步长制药申购代码732858,发行价55.88元,申购上限20000股,申购资金上限111.76万元。桂发祥申购代码002820,发行价16.60元,申购上限12500股,申购资金上限20.75万元。
13、据澎湃,宝武集团将实行“双总部”运行。也就是说,宝武集团将同时在上海、武汉设置总部。值得注意的是,武钢集团也仍然保留。
14、上市公司重要公告:中航动力拟定增百亿“补血”;保龄宝控股股东拟转让部分公司股份;江特电机拟定增募资18亿元;天龙集团终止重大资产重组;润和软件拟推员工持股计划;国民技术、金洲管道称恒大人寿持有股份基于对市场及公司价值的判断;格力电器拟调减或取消配套募资并调整购买资产股份发行价。
★★金融
1、银监会副主席王兆星称,只要中国经济不出现断崖式下滑,资本市场、房地产市场不出现巨大波动,企业不出现大面积倒闭等,信贷风险就是可控的。不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性不大。
2、保监会下发通知,明确监管口径,保险资金可以投资境内依法发行的同业存单和大额存单,并纳入银行存款管理。
3、银监会公布5家地方资产管理公司名单,其中浙沪两地批复的是第二家地方AMC,陕西、青海和黑龙江为首家批复。
4、中国银行间市场交易商协会公布信用风险缓释工具一般交易商名单,仅增两家:浙商基金-上海银行绩优1号资产管理计划,晋商信用增进投资股份有限公司。
5、据华尔街日报,中国或考虑允许美国公司在大陆成立独资券商。这一建议或被纳入新的中美贸易与投资框架;未最终确定。
★★楼市
1、央行参事盛松成称,供给稀缺是热点城市房价高涨的最显性的原因;应考虑改革土地拍卖制度,从而应对土地财政带来的弊端,进而为中国经济发展合理提供融资。
2、据新华社,苏州房产新政后,新房成交量大幅萎缩,10月住宅成交5872套,环比9月减少7875套,跌幅57.23%;价格平稳。
3、据经济参考报,进入11月,各线城市房地产市场延续降温趋势。市场研究机构认为,11月初房地产市场继续降温,各地严格执行调控政策,促使购房者开始出现全面观望情绪,市场成交下调趋势进一步加速。业内人士称,预计此前房价涨幅较快的十几个热点城市,房价走势将从10月的停涨转变为11、12月的微跌。
4、花旗称,香港上调印花税之举出人意料,或标志着本轮楼市涨势的终结,预计房价从现在起到2017年底前将下跌15%,未来12个月香港地产股表现将弱于恒指。
★★产业
1、发改委、能源局发布《电力发展“十三五”规划》。提出,安全发展核电,推进沿海核电建设;“十三五”期间,全国核电投产约3000万千瓦、开工建设3000万千瓦以上;升级改造配电网,推进智能电网建设。
2、据21世纪经济报道,浙江省编制《“治水攻坚”重大项目三年建设计划(2016-2018年)》,纳入的重大水利工程项目有632个,总投资近5200亿元,其中有1700多亿元将在今后三年内完成投资。
3、发改委定于11月9日,邀请陕西省发改委、煤炭局,山西省煤炭厅,内蒙古煤炭局,交通运输部水运局,中国铁路总公司运输局,秦皇岛港务集团,神华集团,中煤能源集团等单位召开会议,研究做好新增运力和有效资源的工作衔接。
4、工信部称,规划到2020年医药工业主营业务收入年均增速高于10%。医药工业出口交货值占销售比重力争达10%。
5、全国人大常委会表决通过网络安全法,将于明年6月1日起施行。电影产业促进法也获全国人大常委会表决通过,影片审查、电影剧本备案、批准等多项审批审查权将下放地方。
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