中小银行“入场”P2P资金存管 占比不足5%

随着互金监管细则不断明朗，由银行进行资金存管已经成为合规平台的必要条件。与此同时，曾在网贷资金存管中扮演重要角色的第三方支付机构近段时间不断爆出或将逐渐退出该市场。

值得注意的是，国有大行及大型股份制商业银行仍保持谨慎态度，不少第三方支付机构也开始舍弃资金存管这块蛋糕的同时，中小银行却“跑步”进场。据数据显示，截至10月20日，已有民生银行、华兴银行、江西银行、恒丰银行、徽商银行等37家银行布局网贷平台资金存管业务，超过210家平台宣布与银行签订了资金存管协议，签约率约占1978家正常运营平台数量的10.76%。

资金存管占比不足5%

实际上，在去年7月18日发布的行业指导意见中，监管层就明确指出，只有银行才具备资金存管的资质。此后，在今年8月24日，银监会再下发《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》，对网络借贷资金存管业务中P2P的资质，以及银行存管业务的资质等做出相关规定。10月13日，《互联网金融风险专项整治工作实施方案》中再次强调，从业机构应尽快落实客户资金第三方存管。

根据上述征求意见稿，银行将成为P2P资金托管的唯一主体，主营P2P托管的第三方支付公司业务被进一步限定在提供支付结算通道以及网关接口技术支持等范围。

事实上近日已有消息传出，第三方支付机构宝付支付将对没有国资或者上市公司背景的P2P公司关闭支付通道。随后又有消息称，另一家第三方支付机构易宝支付将于今年底前结束所有P2P托管业务。尽管易宝集团品牌副总裁赵云对《中国经营报》记者表示，对相应传闻不予回应，但易宝支付将严格遵循政府、央行的相关规定和用户金融政策。此外，宝付支付方面也表示不回应。

资深业内人士石飞对记者表示，一旦落地后的监管细则正式要求实现资金存管，即使第三方支付机构不暂停相关业务，其业务也会受政策影响而逐渐停止。“网贷平台想要坚持合规发展，必然要取得银行资金存管这块隐形牌照。同时将会有更多弱小的平台被迫退出，加速行业洗牌。”石飞说。根据最新数据显示，截至2016年10月30日，全国共有正常运营的网贷平台2244家，已实现资金存管的占比不足5%。

某大型股份制商业银行人士向记者表示，除了恒丰银行外，很少有国有大行及股份制商业银行给P2P公司做存管。P2P行业的无序发展，不论在经营层面还是商誉方面都可能会威胁到银行。因此目前银行业主要持观望的态度。即使监管层豁免银行因委托人故意欺诈或数据发生错误导致的业务风险，大部分银行也不太愿意涉足该领域。“总有更加安全的业务可以做，重点做那些岂不是更好？”

与银行开展P2P资金存管进度较缓慢，也令网贷平台“头疼”。汇付数据互联网金融事业部总经理钟红波对记者表示，目前与银行资金存管合作主要面临3个难点。首先，银行在网贷领域的涉入时间不长，一般给出的准入门槛都比较高。对于绝大部分中小网贷平台来说，在前期与银行的对接沟通中已经面临了无形的屏障。

其次，技术投入和时间成本大。一家网贷平台接入银行资金存管，整个周期至少需要半年以上，其中很大原因在于对网贷平台和银行都提出了较高的技术要求。另一方面，监管机构给出的1年调整期间非常紧迫。

“此外，网贷平台提供的是7×24小时服务，这也给背后的支持部门和机构，包括提供资金存管的银行都提出了全年无休的运营要求。另外，网贷平台对市场需求敏感度高，功能迭代的效率要求就非常高，也对银行的技术和运营能力提出了挑战。”钟红波说。

中小银行抢滩

资金存管进度究竟有多缓慢？根据近日刚刚实现与上海银行进行资金存管业务的道口贷介绍，自2015年12月正式立项以来，经过对方案的多轮沟通，于2016年2月22日正式启动开发。从启动开发到上线，耗时超过8个月时间。道口贷董事长兼CEO罗川曾表示，双方前期就存管模式进行了紧密的沟通与讨论，涉及研发、技术、产品、法务等多个环节和部门，经过双方联合开发与对接测试，最终完成的资金存管系统正式上线。

在第三方支付开展网贷平台资金存管业务受阻的情况下，不少中小银行开始成为该业务的主力军。实际上，早在去年就已经有不少银行开始探索网贷平台资金存管业务，不过后续都暂停了存管系统的对接。

据记者不完全统计，目前进行网贷平台资金存管的银行包括徽商银行、厦门银行、民生银行、浙商银行、江西银行、兴业银行、恒丰银行等多家。

除道口贷外，近日和信贷宣布与江西银行合作完成的银行存管系统近期即将上线；人人聚财近期正式上线厦门银行符合最新政策的存管系统。此外，金融工场也完成了与徽商银行资金存管的系统对接。

对此，中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，城商行成为逐鹿P2P网贷平台重要力量的原因是出于战略上的考量，为了拓展旗下多元化业务。此外，P2P网贷平台属于朝阳产业，发展前景还是比较大的。而对于部分大型国有银行、股份制银行来说，布局P2P存管业务的实际收益与成本不对称，由于部分P2P网贷平台规模较小，存管业务手续费较低，又存在一定的系统性风险，所以对P2P存管业务的布局并不十分积极。

“而且实话说，资金存管对于银行而言，不仅是一项新的利润来源，在业务开展的同时也会获得网贷平台数以百万计的个人用户，围绕这些大量的用户数据，银行后续也可以开展更多零售、理财资管业务。”石飞说。