9月份,我国经济继续保持平稳增长态势,钢材需求有所增加。但由于钢铁产量增加、钢材出口量下降的影响,钢材价格由升转降。后期市场供大于求局面难有改观,钢价也难以大幅上涨,将继续呈窄幅波动走势。
一、国内市场钢材价格由升转降
9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为75.56点,环比下降1.98点,降幅为2.55%,环比由升转降;与上年同期相比上升14.37点,升幅为23.48%。(见下图)
1、长材价格降幅大于板材
9月末,CSPI长材指数为74.19点,环比下降2.66点,降幅为3.46%,环比由升转降;CSPI板材指数为78.48点,环比下降1.46点,降幅为1.83%,环比由升转降。长材价格降幅比板材高1.63个百分点;与去年同期相比,长材指数回升11.56点,升幅为8.46%;板材指数回升18.18点,升幅为30.15%。(见下图、下表)
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目 | 9月末 | 8月末 | 环比升降 | 升降幅度(%) | 上年同期 | 同比升降 | 同比升降幅(%) |
综合指数 | 75.56 | 77.54 | -1.98 | -2.55 | 61.19 | 14.37 | 23.48 |
长材 | 74.19 | 76.85 | -2.66 | -3.46 | 62.63 | 11.56 | 18.46 |
板材 | 78.48 | 79.94 | -1.46 | -1.83 | 60.30 | 18.18 | 30.15 |
2、主要钢材品种价格均有所下降
9月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,冷轧薄板价格环比升幅收窄,其他七个品种价格均由升转降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格环比降幅较大,分别环比下降93元/吨、108元/吨和101元/吨;中厚板和热轧卷板价格分别下降98元/吨和77元/吨;镀锌板和热轧无缝管价格降幅较小,分别环比下降4元/吨和24元/吨;冷轧薄板价格环比上升55元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位:元/吨
品种规格 | 9月末 | 8月末 | 价格
升降 | 指数
升降 | 升降幅(%) | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 2594 | 74.36 | 2687 | 77.03 | -93 | -2.67 | -3.47 | 5.88 |
螺纹钢16mm | 2515 | 71.7 | 2623 | 74.77 | -108 | -3.07 | -4.11 | 6.89 |
角钢5# | 2708 | 76.32 | 2809 | 79.18 | -101 | -2.86 | -3.61 | 7.83 |
中厚板20mm | 2691 | 75.4 | 2789 | 78.14 | -98 | -2.74 | -3.51 | 6.76 |
热轧卷板3.0mm | 2910 | 75.81 | 2987 | 77.81 | -77 | -2.00 | -2.57 | 7.47 |
冷轧薄板1.0mm | 3543 | 75.26 | 3488 | 74.1 | 55 | 1.16 | 1.57 | 8.86 |
镀锌板0.5mm | 4020 | 77.79 | 4024 | 77.87 | -4 | -0.08 | -0.10 | 3.56 |
热轧无缝管219*10mm | 3267 | 65.28 | 3291 | 65.75 | -24 | -0.47 | -0.71 | 11.61 |
3、钢材价格止跌趋升
从各周情况看,9月份前三周,CSPI国内钢材价格综合指数逐周下降,第四周小幅回升,至10月中旬连续三周回升。(见下表)
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
项目 | 8月末 | 9月 | 10月 | |||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | ||
综合指数 | 77.54 | 77.26 | 75.81 | 75.17 | 75.56 | (节日) | 76.72 | 79.00 |
长材指数 | 76.85 | 76.41 | 74.67 | 73.89 | 74.19 | 75.49 | 77.92 | |
板材指数 | 79.94 | 79.60 | 78.39 | 78.00 | 78.48 | 79.67 | 82.00 |
4、各区域市场钢材价格均由升转降
9月份,全国各区域市场钢材价格均由升转降。其中:东北、华北地区钢材价格降幅较大,环比分别下降2.79%和2.67%;西南、西北地区价格降幅较小,环比分别下降1.37%和1.76%;华东、中南地区价格环比分别下降2.40%和1.82%。(见下表)
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
CSPI
分地区指数 | 9月末 | 8月末 | 指数升降 | 幅度(%) | |
本月 | 上月 | ||||
华北地区 | 73.97 | 76.00 | -2.03 | -2.67 | 7.76 |
东北地区 | 74.83 | 76.98 | -2.15 | -2.79 | 8.12 |
华东地区 | 75.58 | 77.44 | -1.86 | -2.40 | 7.08 |
中南地区 | 77.61 | 79.05 | -1.44 | -1.82 | 6.55 |
西南地区 | 77.04 | 78.11 | -1.07 | -1.37 | 6.90 |
西北地区 | 75.47 | 76.82 | -1.35 | -1.76 | 6.25 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
9月份,房地产、机械制造等主要用钢行业增速加快,钢材需求有所增加。但由于钢铁生产保持高水平,市场供需矛盾未有改观,钢材价格呈小幅下降走势。
1、主要用钢行业增速加快,钢材需求有所增加
据国家统计局数据,第三季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.7%,与第二季度增速持平,环比增长1.8%;1-9月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.2%,比1-8月增速加快0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长5.8%,比1-8月增速提高0.4个百分点。其中占房地产开发投资比重66.9%的住宅投资同比增长5.1%,增速比1-8月提高0.3个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,比8月份回落0.2个百分点,环比增长0.47%。从主要用钢行业看,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业及电力热力供应业增速分别较上月加快1.3、0.3、1.1和0.3个百分点;PPI同比上涨0.1%,是54个月以来首次由负转正;铁路货运量同比增长4.6%,比8月份增速提高3.6个百分点;制造业PMI为50.4%,环比持平。总体来看,主要用钢行业增速加快,钢材需求有所增加。
2、钢铁产能释放较快,市场供大于求局面未有改观
据国家统计局数据,9月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为5932万吨、6817万吨和9809万吨,分别同比增长4.1%、3.9%和4.3%;粗钢日均产量为227.23万吨,环比上月增加6.04万吨,环比上升2.7%。另据海关统计,9月份全国出口钢材880万吨,进口钢材113万吨,净出口钢材折粗钢796万吨,环比下降2.9%。同比下降25.1%。按上述数据计算,9月份国内粗钢供给量6021万吨,按日历天数计算环比增长3.1%,同比增长9.5%。受钢铁产能释放较快影响,市场供大于求局面未有改观。
3、铁矿石及煤、焦价格继续上涨,废钢价格相对平稳
据海关快报数据,9月份,进口铁矿石(海关)价格59.70美元/吨,环比上升7.07%,升幅较上月加大6.76个百分点;据钢铁协会监测, 9月末,炼焦煤价格升至975元/吨,环比上升25.81%,连续第六个月上升,升幅较上月加大15.10个百分点;冶金焦价格升至1386元/吨,环比上升23.42%,连续第三个月上升,升幅较上月加大1.62个百分点;国产铁精矿价格为516元/吨,环比下降0.39%;废钢价格为1513元/吨,环比下降1.18%。进口铁矿石及煤、焦价格大幅上涨,对钢价支撑作用有所增强。(见下表)
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目 | 单位 | 9月末 | 8月末 | 增长幅度 | 增长% | |
本月 | 上月 | |||||
国产铁精粉 | 元/吨 | 516 | 518 | -2 | -0.39 | 7.02 |
进口铁矿石(海关) | 美元/吨 | 59.70 | 55.76 | 3.94 | 7.07 | 0.31 |
炼焦煤 | 元/吨 | 975 | 775 | 200 | 25.81 | 10.71 |
冶金焦 | 元/吨 | 1386 | 1123 | 263 | 23.42 | 21.80 |
废 钢 | 元/吨 | 1513 | 1531 | -18 | -1.18 | 7.97 |
三、国际市场钢材价格由降转升
9月,CRU国际钢材综合价格指数为142.7点,环比上升1.0点,升幅为0.7%,由降转升;同比上升20.9点,升幅为17.2%。(见下图)
CRU国际钢材价格指数变化表
项目 | 9月 | 8月 | 环比升降 | 升降幅% | 上年同期 | 同比升降 | 升降幅% |
钢材综合 | 142.7 | 141.7 | 1.0 | 0.7 | 121.8 | 20.9 | 17.2 |
长 材 | 145.6 | 140.2 | 5.4 | 3.9 | 135.1 | 10.5 | 7.8 |
板 材 | 141.2 | 142.5 | -1.3 | -0.9 | 115.2 | 26.0 | 22.6 |
北美市场 | 159.9 | 168.7 | -8.8 | -5.2 | 133.7 | 26.2 | 19.6 |
欧洲市场 | 155.6 | 155.4 | 0.2 | 0.1 | 140.3 | 15.3 | 10.9 |
亚洲市场 | 125.4 | 118.3 | 7.1 | 6.0 | 104.6 | 20.8 | 19.9 |
1、长材价格继续上升,板材价格继续下降
9月,CRU长材指数为145.6点,环比上升5.4点,升幅为3.9%,升幅较上月加大3.3个百分点,连续两个月环比上升;CRU板材指数为141.2点,环比下降1.3点,降幅为0.9%,降幅较上月加大0.6个百分点,连续第四个月环比下降;与上年同期相比,长材指数上升10.5点,升幅为7.8%;板材指数上升26.0点,升幅为22.6%。(见下图)
2、北美继续下降,欧洲由降转升,亚洲继续上升(1)北美市场
9月,CRU北美钢材价格指数为159.9点,环比下降8.8点,降幅为5.2%,降幅较上月加大2.9个百分点,连续第三个月下降。9月份,美国制造业PMI为51.5%,环比上升2.1个百分点。其中新订单指数和生产指数上升、库存指数下降;9月末,美国粗钢产能利用率为68.9%,比8月末下降1.3个百分点。本月美国中西部钢厂长材价格保持平稳;受需求疲软影响,板带材价格继续下降,且环比降幅较上月有所加大。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 605 | 605 | 0 | 0 | -3.04 |
小型材 | 675 | 675 | 0 | 0 | -0.74 |
线材 | 600 | 600 | 0 | 0 | -3.54 |
型钢 | 736 | 736 | 0 | 0 | -0.41 |
中厚板 | 582 | 657 | -75 | -11.42 | -4.09 |
热轧带卷 | 607 | 664 | -57 | -8.58 | -3.21 |
冷轧带卷 | 846 | 907 | -61 | -6.73 | -1.52 |
热浸镀锌 | 908 | 967 | -59 | -6.10 | -2.03 |
(2)欧洲市场
9月,CRU欧洲钢材价格指数为155.6点,环比上升0.2点,升幅为0.1%,环比由降转升。9月份,欧元区制造业PMI为51.7,环比上升0.9个百分点。在欧元区主要国家中,德国制造业PMI为54.3%,环比上升0.7个百分点;西班牙为52.3%,环比上升1.3个百分点;意大利和法国分别为51.0%和49.7%,分别环比上升1.2和1.4个百分点。本月德国市场热轧带卷价格继续上升;小型材、冷轧带卷和热浸镀锌价格由降转升;型钢保持平稳;钢筋、线材和中厚板价格继续下降,环比降幅有所收窄。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 509 | 513 | -4 | -0.78 | -6.22 |
小型材 | 537 | 535 | 2 | 0.37 | -5.14 |
线材 | 477 | 479 | -2 | -0.42 | -6.08 |
型钢 | 669 | 675 | -6 | -0.89 | 0 |
中厚板 | 543 | 552 | -9 | -1.63 | -2.13 |
热轧带卷 | 484 | 480 | 4 | 0.83 | 1.05 |
冷轧带卷 | 599 | 594 | 5 | 0.84 | -0.50 |
热浸镀锌 | 644 | 633 | 11 | 1.74 | -0.78 |
(3)亚洲市场
9月,CRU亚洲钢材价格指数为125.4点,环比上升7.1点,升幅为6.0%,升幅较上月加大3.3个百分点。9月份,日本制造业PMI为50.4%,环比上升0.9个百分点,其中新出口订单指数上升3.9个百分点;韩国制造业PMI为47.6%,环比下降1.0个百分点,其中新出口订单指数下降2.3个百分点;中国制造业PMI为50.4%,与上月持平,其中新订单指数下降0.4个百分点。本月远东市场除中厚板价格保持平稳外,其他品种价格均有所上升。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目 | 9月份 | 8月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 365 | 335 | 30 | 8.96 | 4.69 |
小型材 | 474 | 449 | 25 | 5.57 | 1.81 |
线 材 | 380 | 350 | 30 | 8.57 | 4.48 |
型 钢 | 495 | 480 | 15 | 3.13 | 3.23 |
中厚板 | 385 | 385 | 0 | 0 | 1.32 |
热轧带卷 | 415 | 405 | 10 | 2.47 | 2.53 |
冷轧带卷 | 478 | 450 | 28 | 6.22 | 0 |
热浸镀锌 | 532 | 487 | 45 | 9.24 | 0.41 |
四、后期钢材市场价格走势分析
9月下旬以来,受煤炭、焦炭等价格大幅上涨推动,钢材价格有所回升,但随着北方天气变冷、消费淡季的到来,以及钢铁产能释放较快影响,后期钢铁需求形势仍不乐观,钢价将呈窄幅波动走势。
1、用钢行业保持增长,钢材需求保持平稳
据国际货币基金组织(IMF)今年10月最新发布的《世界经济展望》报告预测,受发达经济体增长停滞、中国经济转型以及新兴市场金融市场不稳定等因素影响,预计2016年全球经济增长3.1%,比去年回落0.1个百分点。预计中国增长6.6%,回落0.3个百分点,尽管增速有所回落,但仍是较快增长。2016年国家确定钢铁化解产能目标任务为4500万吨,从目前各地进度情况看,预计今年化解产能任务将超额完成。从下游需求情况看,1-9月份,固定资产投资中的基础设施投资增长19.4%、新开工项目计划总投资增长22.6%,房地产投资中的房屋新开工面积增长6.8%,均保持了较快增长;汽车等机械制造业也保持增长。预计后期市场钢材需求有望保持平稳。
2、钢铁产能释放仍较快,供大于求态势未有明显改观
受需求形势好转影响,国内钢铁产能加快释放。据国家统计局数据,1-9月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别为52825万吨、60378万吨和85178万吨,分别同比增长-0.3%、0.4%和2.3%。另据海关数据,1-9月份,全国累计出口钢材8512万吨,进口钢材983万吨,折粗钢净出口量为7813万吨。按上述数据计算,1-9月粗钢表观消费量为52565万吨,同比增长0.1%,比粗钢产量增幅低0.3个百分点。虽然钢铁去产能工作取得重大进展,但受前期钢价回升影响,钢铁产量仍保持增长。从总体情况看,市场供需矛盾未有明显改观,后期钢价难以大幅上涨。
3、钢材库存小幅上升,市场预期有所下降
9月末,全国主要市场钢材社会库存量升至941万吨,连续第二个月环比上升,环比增加5万吨,增幅为0.56%;同年初相比增加79万吨,增幅为9.15%;与上年同期相比下降85万吨,降幅为8.29%。钢材库存小幅上升,显示市场预期有所下降。(见下表)
全国主要市场钢材社会库存量变化情况表
时间 | 库存
(万吨) | 比上年末
增减 | 比上年末% | 比上月
增减 | 月环比% | 上年
同期 | 同比
增减 | 同比% |
去年12月末 | 862 | -101 | -10.47 | -52 | -5.70 | 963 | -101 | -10.47 |
2016年1月末 | 911 | 49 | 5.72 | 49 | 5.72 | 1097 | -185 | -16.90 |
2月末 | 1263 | 400 | 46.45 | 351 | 38.53 | 1474 | -211 | -14.34 |
3月末 | 1146 | 284 | 32.98 | -116 | -9.20 | 1522 | -376 | -24.68 |
4月末 | 908 | 46 | 5.33 | -238 | -20.79 | 1365 | -457 | -33.49 |
5月末 | 947 | 85 | 9.87 | 39 | 4.31 | 1290 | -343 | -26.57 |
6月末 | 897 | 35 | 4.00 | -51 | -5.34 | 1286 | -389 | -30.25 |
7月末 | 885 | 23 | 2.62 | -12 | -1.33 | 1168 | -283 | -24.24 |
8月末 | 936 | 74 | 8.54 | 51 | 5.77 | 1059 | -124 | -11.67 |
9月末 | 941 | 79 | 9.15 | 5 | 0.56 | 1026 | -85 | -8.29 |
后期市场需要关注的主要问题:
一是钢铁生产保持高水平,供需矛盾未有改观。9月份全国粗钢产量环比增长2.7%,同比增长3.9%,分别较上月加大0.1和0.9个百分点。钢铁生产保持高水平,市场供大于求矛盾将不会有明显改观。钢铁企业应认真分析后期走势,不盲目增产、扩产,维护钢材市场平稳运行。
二是煤、焦价格大幅上涨,对钢铁企业形成较大减利影响。截止10月21日,炼焦煤和冶金焦价格比年初分别上涨了537元/吨和963/吨。涨幅分别为86.20%和143.09%,而同期CSPI钢价涨幅仅为40.15%。煤焦价格的大幅上涨,将对钢铁企业形成较大的减利影响。
三是钢材出口量持续下降,加剧国内市场供需矛盾。9月份全国钢材出口量降至880万吨,连续第三个月下降,环比下降2.3%,同比下降21.8%。随着国际贸易保护摩擦增多和国际市场需求下降,后期钢材出口难度会有所加大,将加剧国内钢材市场供需矛盾。
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